16년 전 중국에서 한국으로 온 왕족 '곽(霍)'은 3년 전 백 만 냥 강도 사건을 조사하러 중국에서 손 장군과 부하 심영위가 오고 있다는 전갈을 받는다. 곽은 강호에 고수로 이름이 높은 심영위를 죽이기 위해 무술대회를 열어 우승자에게 심영위를 제거하는 임무를 맡길 계획을 세우는데...