1930년대 일본군은 부탄의 카이성을 점령하고 독가스 공장을 세울 계획을 세운다. 곽명명은 중국군으로부터 일본군의 기밀을 알고 있는 카이성의 성주 우달을 데려올 것을 요청받는다. 카이성에 도착한 곽명명은 중국의 첩자인 천자1호와 함께 우달을 빼내는데 성공한다. 하지만 타고 갈 비행기의 연료가 없어서 일본군 보급창고에서 기름을 가져오기로 한다. 그러나 이미 올 것을 알고 기다리던 일본군에 의해 붙잡히고 처형 당할 위기에 몰린다. 그 때 카이성 주민들이 들고 일어나 일본군을 내쫓고 곽명명과 천자1호, 우달 등은 살아난다. 도망친 일본군은 다시 부대를 이끌고 카이성을 공격하고 우달과 곽명명, 천자1호 등은 성 주민들과 함께 일본군과 맞서 싸운다.