황비홍은 광주 무술계의 명망가 황기영의 아들이지만, 황기영은 비홍이 사고를 칠까 두려워 무술 수련을 허락하지 않는다. 한편 대도 견이호를 잡으러 광주에 온 포두 원정은 황기영의 스승인 육아채를 찾아가 견이호의 행방을 수소문하지만 아무 성과도 얻지 못한다. 견이호는 하호라는 가명으로 팽윤강의 무관에 숨어있었다. 비홍은 화포 잡기 대회에서 팽윤강의 제자들과 화포를 차지하려고 다투다가 구타를 당하고, 기영의 사질 임도강도 비홍을 구하려다 중상을 입는다. 이 치욕을 겪은 뒤 비홍은 원정의 도움을 받아 육아채의 제자가 된다. 육아채는 비홍을 시골로 데려가 무술을 가르친다. 그 사이 원정은 견이호를 찾아내지만 오히려 견이호에게 살해당하고, 팽윤강 제자들의 행패는 더 심해진다. 2년간의 수련 후에 뛰어난 무공을 지니게 된 비홍은 견이호를 찾아가 굴복시키고, 화포 대회에도 참가하여 무공과 무덕으로 팽윤강과 그의 제자들을 감복시킨다.