형의문의 고수 임천화는 청나라 조정의 앞잡이가 되어 반청의사인 동문 사제들을 하나씩 제거한다. 형의문의 진붕비는 손자인 흥룡을 데리고 외딴 곳에서 숨어지낸다. 마을의 재력가인 석부는 흥룡에게 자신이 운영하는 도장에 와서 도전하는 사람들을 상대해주면 큰 돈을 주겠다고 제의하고, 흥룡은 이를 받아들인다. 임천화와 그의 부하들은 결국 진붕비를 찾아내어 살해한다. 할아버지가 살해되는 모습을 목격한 흥룡은 임천화에게 덤비려고 하는데 흥룡이 임천화의 상대가 안되는걸 아는 팔각기린이 막는다. 팔각기린은 흥룡에게 상대의 감정을 희롱하여 분별력에 혼란을 주는 무술을 가르쳐 준다. 흥룡은 팔각기린을 죽이려고 찾아온 임천화 일당과 맞서 싸운다.