마약밀매조직의 보스인 증건은 경찰 아이다와 소홍의 추적을 피해 태국으로 도망간다. 소홍은 스코틀랜드로 훈련을 받으러 떠난다. 7년 후 다시 홍콩으로 돌아온 증건은 자신을 경찰에 밀고한 아병을 죽이고 이름을 사화달로 활동하며 암흑가의 패권을 다시 잡는다. 아이다는 사화달이 증건임을 눈치채고 수사를 시작한다. 아이다는 아매로부터 마약거래 정보를 입수하고 거래현장을 덮쳐 많은 양의 마약을 압수한다. 증건은 거액의 도박빚을 진 경찰 대장인 금지원에게 빚탕감을 조건으로 압수된 마약의 정보를 빼내서 뺴앗긴 마약을 되찾는다. 금지원과 증건의 거래장소에 나타난 아이다는 증건에게 붙잡히고, 금지원은 증건의 손에 죽는다. 강제로 마약을 투여받은 아이다는 정신과 육체가 피폐해지는데 가까스로 탈출한다. 금지원의 살해 용의자로 수배를 받게된 아이다는 아매의 도움으로 은신처에서 몸을 회복한다. 금지원의 살해사건으로 스코틀랜드에서 중도에 귀국한 소홍은 아이다를 찾아 나선다. 아이다를 만난 소홍은 증건이 사촌오빠인 금지원과 올케인 캐리를 죽인 사실을 알게되고, 아이다와 함께 증건의 저택으로 복수를 위해 쳐들어간다.