청나라 조정이 소림사의 무공이 민간에 전수되는 것을 금지시키자, 소림사는 청나라 조정의 공격이 올 것을 예상하여 소림 무공을 보존하기 위해 속가 제자를 받기로 한다. 정성공(鄭成功)의 무관으로 전쟁에서 패퇴한 호덕제, 채덕충, 이식개, 방대홍, 마초흥은 후일을 도모하기 위해 소림사로 가서 속가 제자가 된다. 또 무공을 배워 아버지의 원수를 갚으려는 방세옥과 호혜건, 그리고 황송한, 임광요, 주도 세 젊은이도 소림사로 들어가 속가 제자가 된다. 시간이 흘러 힘든 수련 과정을 거쳐 어느 정도 무공을 쌓은 방세옥과 호혜건은 아버지의 복수를 위해 소림사를 나가려고 하지만 소림사의 대사들은 허락하지 않는다. 이에 방세옥과 호혜건은 몰래 소림사를 빠져나가려다가 목인항에서 청 조정의 첩자인 혜선 대사에게 걸려 위험에 빠지는데 다행히 다른 속가 제자들의 도움으로 무사히 소림사를 빠져나간다. 그후 두 사람은 청나라의 대병력이 소림사로 향하는 것을 보고 소림사로 돌아가 곧 청병이 쳐들어올 것을 알려주는데...