금의위는 명나라 황제가 직접 관할하던 특무 기관으로 반란 세력과 중요 범죄자들을 체포하는 임무를 맡았다. 그러나 영종은 어리석고 무능하여 권력이 환관 왕진의 손에 넘어갔다. 왕진은 금의위를 조종하여 반대 세력을 학살하고 충신들을 죽였다. 금의위 통령 조불범은 충신들을 죽이는 임무를 부여받지만 왕진이 배후에서 꾸민 음모라는 것을 깨닫게 되고, 금의위 총관이자 아버지인 조무극을 속이고 몰래 충신들을 풀어준다. 나중에 조불범이 거짓 보고한 것이 드러나자 왕진은 조무극에게 조불범을 죽이라는 명을 내리는데...