무기밀매 현장을 급습한 홍콩 경찰은 두 사람을 체포하는데, 범죄조직에 잠입수사 중이던 중국 공안 화지용과 대만 경찰 정오군으로 신분이 밝혀진다. 홍콩 경찰 마담 양은 두 사람과 같이 현장에서 도망친 나머지 범죄조직 일당들을 체포하기 위해 수사한다. 화지용은 홍콩대학에서 우연히 알게된 에드나와 연인 관계로 발전하는데, 에드나는 홍콩 범죄조직 리더 폴의 동생이었다. 폴은 중국의 무기공장이 공안에 의해 페쇄되자 홍콩에 직접 무기공장을 세운다. 폴에 의해 무기공장에 갇힌 에드나는 화지용에게 그 사실을 알리고 홍콩 경찰은 무기공장으로 출동한다. 하지만 경찰은 범죄조직의 막강한 화력에 맞서지 못하고 대치하게 되자, 마담 양과 정오군, 화지용 세 사람은 무기공장에 몰래 잠입하는데...